Индекс Мосбиржи на прошедшей неделе показал рост на 4,3% и пробил отметку в 2900 пунктов.

🥇Лидеры роста: ПИК +12,9%, Самолет +11,3%, Норникель +4,4%.
📉Аутсайдеры: Полюс -0,9%, Банк Санкт-Петербург -0,7%, Татнефть -0,5%

Рост цен в России в декабре составил 1,32%, что оказалось ниже, чем ожидал рынок, который прогнозировал рост более 1,5%. За весь 2024 год инфляция составила 9,52%, что, как и ожидалось, оказалось выше официальных прогнозов ЦБ.

Корпоративные события

Сбер #SBER отчитался о финансовых результатах за декабрь и весь 2024 год по РПБУ. Компания показала рост клиентской базы, как розничной, так и корпоративной, а чистая прибыль по итогам года выросла на 4,6%, составив 1562,4 млрд рублей. Бумаги включены в Модельный портфель аналитиков КИТа с таргетом в 290р.

Мосбиржа опубликовала данные по объему торгов на рынках в декабре 2024 года:

•Объем торгов на рынке акций — 3,8 трлн рублей.
•Объем торгов на рынке облигаций достиг 4,3 трлн рублей.
•Срочный рынок — 11,9 трлн рублей.

Индекс Мосбиржи завершил первую торговую неделю года с минимальным снижением (-0,14%) до 2824,59, продемонстрировав устойчивость после двух дней коррекции. Движение было спровоцировано ожиданием санкций США на нефтяные компании. Однако, реакция рынка оказалась умеренно позитивной после объявления санкционного списка – крупные игроки, такие как «Роснефть» и «Лукойл», не попали в SDN List, что было воспринято как фактор, ограничивающий потенциальный негатив.

Санкции затронули Газпром нефть, Сургутнефтегаз и Совкомфлот, страховые компании Ингосстрах и Альфа Страхование, проект Роснефти «Восток Ойл», СПГ-заводы Новатэка и Газпрома.

🛢Brent пробил отметку $80 за баррель.

🥇Лидеры роста: Т-технологии +7,74%, Аэрофлот +4,58%, Полюс +5,6% и ФосАгро +4,39%.

Акции X5 успешно возобновили торги, показав рост на 9,5% за два дня. Рынок ожидает спецдивидендов и потенциальных программ обратного выкупа. Инвесторы воспринимают это как позитивный сигнал.

Новости о новом метапневмовирусе в Китае вызвали резкий рост котировок акций фармкомпаний. Это подчеркивает чувствительность рынка к новостям в сфере здравоохранения. О перспективах сектора и отдельных эмитентов рассказывали в эфире РБК. 

🎉Московская биржа отмечает день рождения!

____________________
🔻Рынок снижается на фоне новостей о возможных санкциях со стороны США и повышенной активности участников торгов в первый рабочий день года: индекс Мосбиржи потерял более 2%, опустившись ниже 2800, а RGBI – 0.28%.

🔜По заявлению генерального директора в интервью РБК, крупный сервис бронирования жилья Суточно.ру планирует провести IPO в 2025 году.

💰МФК «Займер» утвердил дивиденды за 3 квартал 2024 года в размере 10,51 руб. на акцию. Див. доходность 7,4%. Последний день покупки под дивиденды 13 января.

🏁Стартовали торги акциями «Корпоративного центра ИКС 5», отмеченные высокой волатильностью в начале сессии, но к концу дня котировки показывают положительную динамику.
__________________

Сегодня последний день покупки под дивиденды:

• Роснефть #ROSN в размере 36,47р. Доходность 6,1%.
• Пермэнергосбыт #PMSB в размере 20р. Доходность 7,2%.

Доступны в мобильном приложении КИТ Инвестиции!

Обзор рынка на 23/12

Неожиданное решение Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 21%, несмотря на консенсус-прогноз аналитиков в 23%, вызвало позитивную реакцию рынка. Индекс Мосбиржи впервые с 2 декабря превысил отметку 2600 пунктов. ЦБ объяснил свое решение некоторым замедлением роста кредитования в ноябре. Более мягкая риторика регулятора также способствовала росту рынка.

Корпоративные новости:

• Т-Технологии: Продемонстрировал рост чистой прибыли за 9 месяцев 2024 года – на 39% год к году, до 83,5 млрд рублей с учетом Росбанка. Рентабельность 32,7%. Бумаги включены Модельный портфель (https://old.brokerkf.ru/analitika/actual-analysis/model-portfolio/) с долей 4%.

• Роснефть: Получила разрешение на сделки с акциями, принадлежащими иностранцам. Совет директоров рекомендовал дивиденды за 9 месяцев в размере 36,47 рублей на акцию (доходность 6,5%). Ожидается решение собрания акционеров на этой неделе. Мнение аналитиков о компании и фаворитах в секторе в этом посте. (https://t.me/KIT_finance_broker/1959)

👌🏻Минфин почти выполнил план размещений на 2024 год благодаря 12 — летним ОФЗ-29027 на 1 триллион рублей.

📈Недельная инфляция в очередной раз показала рост, +0,48%.

💰ЭсЭфАй утвердил дивиденды за 9М2024 года в размере ₽227,6… Последний день покупки бумаг – 20/12. Див.доходность ≈16,02%.

▫️Аэрофлот опубликовал операционные результаты за 11 месяцев 2024года.
___________________

❗️Сегодня последний покупки под дивиденды:

▫️Полюс #PLZL — последний день для покупки с дивидендом в размере 1301,75 руб.

▫️Fix Price #FIXP — последний день для покупки с дивидендом в размере 35.314 руб.

🛩Самолет #SMLT проводит День Инвестора Big Day 2024 (офлайн).
____________________

⏰До 13 часов можно поучаствовать в первичном размещении облигаций:

•Новосибирскавтодор Серия БО-02 (фиксированный купон не выше 29% годовых)

• Промсвязьбанк Серия 003Р-10 (купон фиксированный не выше 22,5% годовых)

• Республика Башкортостан Серия 34014 (фиксированный купон не выше 25% годовых)

Индекс Мосбиржи открыл неделю ростом, прибавив 1,45% и закрывшись на отметке 2572,89 пункта.

IPO-активность

▫️Московская биржа запустила новый сервис – календарь IPO, упрощая доступ к информации.

▫️ВК рассматривает IPO своей технологической компании VK Tech, предлагающей IT-решения для корпораций.

Отчетности

▫️Сбер #SBER объявил о чистой прибыли в ₽1,445 трлн за 11 месяцев 2024 года против ₽1,378 трлн годом ранее.

▫️Выручка Henderson #HNFG в ноябре 2024 года выросла на 16,5% и составила ₽2 млрд. Выручка за 11 месяцев 2024 года +23,7% до ₽18 млрд.

Дивидендные

▫️Акционеры Северстали #CHMF утвердили дивиденды в размере ₽49,06 за акцию (доходность ~4,44%). Последний день покупки для получения дивидендов – 16 декабря 2024 года.

▫️HeadHunter #HEAD порадовал инвесторов специальными дивидендами – ₽907 за акцию (доходность ~21,03%). Последний день покупки для получения дивидендов – 16 декабря.

📌Сегодня Полюс #PLZL проведет вебинар по текущему статусу проекта Сухой Лог.

Рынок показал в пятницу рост, однако недельная свеча закрылась в красной зоне (-1,62%).

Основной фактор, влияющий на динамику — геополитика, в частности, ожидания и сообщения о возможных шагах к урегулированию ситуации на Украине. При появлении положительных новостей даже риск очередного повышения ставки и длительного периода жесткой ДКП уходит на второй план. Говорить о смене тренда пока рано, роста двух дней недостаточно. Следим за развитием событий.

📈 Инфляция за неделю:+0,50%, неделей ранее: +0,36%.

📈 Инфляция в годовом выражении: 9,01% (неделей ранее:8,66%, за сентябрь: 8,63%, август: +9,05%, июль: +9,13%)

Дивидендные:

• НКХП утвердил дивиденды за 9М2024 в размере ₽17,12. Последний день покупки – 13 декабря 2024 года.

• Лукойл утвердил дивиденды за 9М2024 в размере ₽514. Последний день покупки бумаг для получения дивидендов – 16 декабря 2024 года.

• Европлан утвердил дивиденды за 9М2024 в размере ₽50. Последний день покупки бумаг для получения дивидендов – 12 декабря 2024 года.

Несмотря на стремительное падение рубля и снижение рынка вчера, Индекс Мосбиржи завершил торговую сессию 27 ноября с ростом +1,14%! Центральный банк принял решение приостановить покупку иностранной валюты до конца года для снижения волатильности. Индекс сегодня продолжает удерживаться в зеленой зоне.

Что делать инвестору?

Опытные игроки используют подобные ситуации для ребалансировки портфеля и покупки перспективных бумаг. Сейчас разумно сосредоточиться на анализе отдельных компаний, учитывая влияние денежно-кредитной политики ЦБ, их долговую нагрузку и круг потребителей.

Что выбирать?

• Акции: обратите внимание на компании из нашего Модельного портфеля акций – аналитики отобрали компании с устойчивыми финансовыми показателями и хорошим потенциалом роста.

• Долговой рынок: для получения дополнительного дохода от колебаний курса валют, изучите подборку интересных замещающих облигаций. Она представлена еженедельном обзоре рынка от аналитиков КИТ Финанс.

▫️Индекс Мосбиржи обновил минимумы: по итогам торгов 26 ноября индекс потерял 2,62%, закрывшись ниже отметки 2500 пунктов.

▫️Данные Банка России показывают рост объемов корпоративного кредитования: +2,9% за месяц и +22,4% за год.

▫️Озон Фармацевтика отчиталась:

• Выручка за 9 месяцев 2024 года выросла на 33,6% до 18,1 млрд руб.
• EBITDA увеличилась на 44,2% до 6,8 млрд руб.
• Чистая прибыль выросла на 32,2% до 3,4 млрд руб.

▫️Озон планирует 27 декабря рассмотреть вопрос о редомициляции в Россию. На фоне новости аналитики КИТ Финанс исключили акции компании из Модельного портфеля и закрыли спекулятивную идею в бумагах.

🔜Сегодня следим за стат. данными:

• Объём промышленного производства (г/г) (окт)
• Рост реальных зарплат в России (г/г) (сент)
• Объём розничных продаж (г/г) (окт)
• Уровень безработицы (окт)

Курс доллара выше 100₽, санкции, ускорение инфляции, проблемы Segezha Group и «Алросы», повышение налогов для «Транснефти» — Александр Угрюмов, начальник отдела анализа финансовых рынков «КИТ Финанс», в прямом эфире РБК обсудил самые важные события!

В этом видео вы узнаете:

• Прогноз по курсу рубля до 2025 года.

• Последствия новых санкций США для экономики.

• Риски повышения ключевой ставки до 23% в декабре.

• Что делать с акциями Segezha Group после допэмиссии.

• Как повышение налогов повлияет на «Транснефть».

• Перспективы «Алросы» на фоне падения импорта алмазов.

• Как защитить свой портфель от инфляции.

Смотрите прямо сейчас!

📌 ВК видео

📌 You Tube